فرانسیس، مردی جوان، تجربیات هولناکی را که او و نامزدش جین به تازگی پشت سر گذاشته‌اند، در ذهن خود مرور می‌کند. فرانسیس و دوستش آلن از «مطب دکتر کالیگاری» دیدن می‌کنند؛ نمایشگاهی که در آن دکتر مرموز، یک خوابگرد به نام چزاره را نشان می‌دهد و او را برای لحظاتی از خواب مرگبارش بیدار می‌کند.